Dublettenerkennung

Das Modul vergleicht Ihre Datensätze anhand von Kriterien, die Sie wählen, und zeigt Ihnen Gruppen von Datensätzen, die nach Entfernen der Formatierung wirklich identisch sind.

Was es analysieren kann: Geschäftspartner, Kontakte und Adressen und — wenn das Modul Mitglieder aktiviert ist — Mitglieder.

Die Kriterien:

Der Abgleich ist eine strikte Gleichheit nach Normalisierung, kein Ähnlichkeitswert. Zwei Datensätze werden nur gruppiert, wenn einer ihrer Werte wirklich identisch ist. Es gibt also keine „Dublettenwahrscheinlichkeit“ zu deuten, und leere Felder bilden nie eine Gruppe.

Die Analyse ist schreibgeschützt. Nichts wird geändert, solange Sie nicht einen Datensatz zum Beibehalten gewählt, einen Datensatz zum Zusammenführen angekreuzt, geklickt und bestätigt haben.

Das Modul führt die drei Objekte zusammen, die es analysiert. Der Weg ist für Geschäftspartner ein anderer als für die beiden übrigen.

Geschäftspartner

Bei einem Geschäftspartner stützt sich das Modul auf die native Zusammenführung von Dolibarr. Angebote, Aufträge, Rechnungen, Kontakte, Kategorien und angehängte Dokumente der Dublette werden auf den Datensatz übertragen, den Sie beibehalten; dessen leere Felder werden mit denen der Dublette ergänzt. Anschließend wird die Dublette gelöscht.

Kontakte und Mitglieder

Dolibarr kann Kontakte nicht zusammenführen, Mitglieder erst seit Version 23: Zwei doppelte Kontakte werden von Hand abgeschrieben und gelöscht, in der Hoffnung, nichts vergessen zu haben. Das Modul schreibt diese Zusammenführung selbst.

Alles, was auf den gelöschten Datensatz verwies, wird auf den beibehaltenen Datensatz übertragen:

Die leeren Felder des beibehaltenen Datensatzes — Adresse, Telefonnummern, Funktion, Geburtsdatum, soziale Netzwerke — werden mit denen der Dublette ergänzt, und die beiden Notizen werden aneinandergehängt. Der beibehaltene Datensatz behält seine eigene Zuordnung: Wenn Sie zwei Kontakte zusammenführen, die zu zwei verschiedenen Geschäftspartnern gehören, bleiben die Geschäftspartner unberührt.

Der Vorgang läuft in einer Transaktion. Schlägt auch nur ein Schritt fehl, wird nichts angewendet: Beide Datensätze bleiben bestehen, und eine Meldung weist darauf hin.

Wenn der beibehaltene Datensatz bereits dieselbe Verknüpfung trägt wie die Dublette — dieselbe Kategorie, dieselbe Zuordnung zu einem Geschäftspartner, einen Mitgliedsbeitrag mit demselben Datum —, wird die überzählige Zeile der Dublette verworfen, statt den Vorgang scheitern zu lassen.

In beiden Fällen

Der Vorgang ist unumkehrbar. Das Modul verlangt eine ausdrückliche Bestätigung, die das auch sagt, setzt zusätzlich zu seinem eigenen Recht die Dolibarr-Rechte zum Anlegen und Löschen für das betreffende Objekt voraus und prüft beide Datensätze serverseitig erneut, bevor irgendetwas geschrieben wird.

Die Maske passt auf eine Seite, unter GeschäftspartnerDuplicates (Dubletten).

Oben das zu analysierende Objekt und die Kästchen für die Kriterien. Die Schaltfläche Scan (Analysieren) zeigt einen Hinweis wie „3 duplicate group(s) found, covering 6 record(s) out of 14 scanned.“, danach eine Tabelle pro Gruppe.

Jede Gruppe nennt im Titel die Kriterien, über die diese Datensätze zusammengefunden haben, und listet die Datensätze mit anklickbarem Namen, E-Mail, Telefonnummer, Kennnummern und Ort auf. Eine Spalte „Keep“ (Beibehalten) und eine Spalte „Merge“ (Zusammenführen) lassen Sie den Hauptdatensatz bestimmen.

Auf der Abbildung führt Gruppe 1 „Cabinet Vaillant“ und „SARL Cabinet Vaillant“ über alle vier Kriterien gleichzeitig zusammen, obwohl ihre E-Mail-Adressen unterschiedlich groß- und kleingeschrieben und ihre Telefonnummern in unterschiedlichem Format erfasst sind.

Die Wahl des Objekts ändert die analysierte Liste und die angebotenen Kriterien. Bei Contacts / addresses (Kontakte/Adressen) führt jede Gruppe dieselbe mehrfach erfasste Person zusammen — oft bei zwei verschiedenen Geschäftspartnern — und trägt dieselbe Schaltfläche zum Zusammenführen.

Die Einstellungsseite enthält die beiden Schutzgrenzen, den Verlauf und die Tabelle der bereits durchgeführten Zusammenführungen.

Die zweite Einstellung verhindert die falsche Riesengruppe: Ohne sie würde eine Zentrale 03 88 00 00 00, die sich vierzig Datensätze derselben Gebietskörperschaft teilen, eine Gruppe von vierzig „Dubletten“ bilden.

• Schreibgeschützte Analyse. Aus der Analysemaske ist kein Schreibvorgang möglich, ohne über die Schaltfläche zum Zusammenführen und deren Bestätigung zu gehen.
• Ein eigenes Recht, „Use duplicate finder“ (Dublettenerkennung verwenden).
• Zusätzlich die Standardrechte von Dolibarr: Die Zusammenführung erfordert Anlegen/Ändern und Löschen für das Objekt. Ohne Löschrecht bleibt die Analyse einsehbar, und die Schaltflächen zum Zusammenführen werden nicht angezeigt; eine Meldung erklärt das.
• Serverseitige erneute Prüfung: Den vom Formular gesendeten Kennungen wird nie blind vertraut, beide Datensätze werden im berechtigten Bereich neu gelesen.
• Mandantenfähigkeit: Analyse und Zusammenführung sind auf die berechtigten Mandanten beschränkt.
• Externe Benutzer: Ein Konto, das einem Geschäftspartner zugeordnet ist, sieht nur seinen eigenen Datensatz; Mitglieder sind für es nie sichtbar.
• Jede Zusammenführung wird in die Protokolle von Dolibarr und in den Verlauf des Moduls geschrieben.

• Eine Tabelle wird hinzugefügt: llx_dolixdoublons_log. Sie enthält nur den Verlauf der Zusammenführungen.
• Die Analyse liest nur einen minimalen Satz an Spalten — Name, E-Mail, Telefonnummern, Kennnummern, Ort — und schreibt sie nirgendwohin.
• Der einzige mögliche Schreibvorgang ist die Zusammenführung, die Sie auslösen.
• Keine ausgehende Verbindung: Nichts wird irgendwohin gesendet.