Das Projekt lässt sich ohne Lead-Status nicht anlegen
Dolibarr verlangt beim Anlegen eines Projekts einen Lead-Status, weil ein Kästchen standardmäßig angehakt ist. Es genügt, den Haken zu entfernen. Geprüft in 23.
Sie legen ein Projekt an — eine Baustelle, einen Auftrag, einen Vorgang — und Dolibarr verlangt einen „Status Lead“: Geschäftsanbahnung, Qualifikation, Angebot, Verhandlung, Gewonnen, Verloren. Dieses Vertriebsvokabular ergibt für Ihre Arbeit keinen Sinn, und trotzdem lässt sich ohne Auswahl nicht speichern.
Die Ursache
Im Anlageformular ist das Kästchen „Leads (Interessenten) nachverfolgen“ standardmäßig angehakt. Solange es angehakt ist, betrachtet Dolibarr Ihr Projekt als laufendes Verkaufsgeschäft, und der Lead-Status wird zur Pflicht.
Die Lösung
Entfernen Sie den Haken bei „Leads (Interessenten) nachverfolgen“, bevor Sie speichern. Das Projekt wird angelegt, ohne einen Status zu verlangen. Sonst ist nichts zu ändern, keine Einstellung anzupassen.
Wie das geprüft wurde
Auf einer Dolibarr-23-Testinstanz: Mit angehaktem Kästchen wird der Status verlangt; ohne Haken wird das Projekt normal angelegt. Das Projekt wurde angelegt, geprüft und dann gelöscht. Ein Test von dreißig Sekunden, aber er macht den Unterschied zwischen einer sicheren Antwort und einer Vermutung.
Wenn Sie dieses Kästchen nie wieder sehen wollen
Die Lead-Verfolgung gehört zum Vertriebsteil des Moduls Projekte. Wenn Sie sie nicht nutzen — das gilt für viele Organisationen, die Baustellen oder Maßnahmen verwalten und keinen Verkaufstrichter — ist es sauberer, das Modul ein für alle Mal einzustellen, damit die Bildschirme nur noch abfragen, was Sie brauchen.
Allgemeiner gilt: In Dolibarr ist ein Pflichtfeld, dessen Grund Sie nicht verstehen, fast immer die Folge eines Kästchens, das anderswo angehakt ist. Suchen Sie das Kästchen, bevor Sie die Umgehung suchen.