Actualizar los precios de presupuestos y plantillas de factura

En un presupuesto en borrador, el módulo añade un botón «Actualizar los precios». En una plantilla de factura, el mismo botón. Primero muestra, para cada línea vinculada a un producto: el precio actual, el precio actualizado, el IVA, el descuento y la diferencia en euros. La diferencia tiene en cuenta el descuento, de modo que la suma de las diferencias coincide exactamente con la variación del total: el pie de la tabla muestra el total sin IVA tal como quedaría después de aplicar. Desmarque las líneas que no quiera tocar y aplique. Se modifica el documento existente: su referencia, su historial y sus vínculos no cambian.

Para todas las plantillas de factura a la vez, el menú Financiera › Listado de plantillas › «Actualizar los precios de las plantillas» abre una pantalla que lista cada plantilla con al menos una línea que ya no está al precio del catálogo: el cliente, la fecha de la próxima factura, el número de líneas afectadas, el total actual, el total actualizado y la diferencia. Filtre por cliente o por producto, incluya si hace falta las plantillas suspendidas, desmarque las que quiera excluir y actualícelas todas de una vez. Solo las próximas facturas generadas llevan los nuevos precios: las facturas ya emitidas nunca se tocan.

El precio aplicado

El módulo sigue exactamente el orden de prioridad del núcleo de Dolibarr al clonar un presupuesto con la opción «Actualizar precios con precios actuales conocidos»:

1. el precio base del producto;
2. si los niveles de precios múltiples están activados y el tercero tiene un nivel de precio, el precio de ese nivel;
3. si los precios por cliente están activados, el precio específico del cliente; a partir de Dolibarr 22, aquel cuyo periodo de validez cubre la fecha del día.

La batería de pruebas del módulo compara su resultado con el de un clonado real del núcleo, sobre los mismos datos, y comprueba que las dos cifras son idénticas.

Los descuentos

Por defecto, se conservan los descuentos introducidos en las líneas. Es una opción más prudente que la del clonado de Dolibarr, que los sustituye por el descuento por defecto del tercero: se perdería un descuento negociado. El comportamiento del clonado sigue disponible en la configuración del módulo, si lo prefiere.

El botón aparece junto a las demás acciones, en la ficha de un presupuesto en borrador o de una plantilla de factura, si usted tiene el permiso del módulo y el permiso para modificar ese tipo de documento, y si el documento contiene al menos una línea vinculada a un producto. Si no, no se añade ningún botón inútil.

La pantalla de un documento es una tabla de ocho columnas: selección, producto, cantidad, precio actual, precio actualizado, IVA, descuento, diferencia. Las líneas que no se pueden modificar también aparecen, con el motivo entre paréntesis: «línea libre, no modificada», «producto no encontrado», «ya actualizado».

La pantalla de las plantillas de factura muestra una fila por plantilla, con un enlace «Detalle» a la pantalla línea por línea, para actualizar solo una parte de una plantilla. En las dos pantallas, el total de abajo sigue las casillas marcadas: lo que se anuncia es exactamente lo que se escribirá.

• Un permiso propio, «Usar la actualización de precios (presupuestos y plantillas de factura)».
• El permiso estándar de Dolibarr además: modificar presupuestos para los presupuestos, crear y modificar facturas para las plantillas de factura.
• El control de acceso habitual de Dolibarr, que cubre la multiempresa.
• Usuarios externos: una cuenta vinculada a un tercero solo puede actuar sobre los documentos de su propio tercero, tanto en la vista previa como en la escritura, también en la pantalla de las plantillas de factura.
• Comerciales limitados a sus clientes: sin el permiso de Dolibarr para ver todos los terceros, la pantalla de las plantillas de factura solo lista, abre y actualiza las plantillas de los terceros de los que el usuario es el comercial asignado, como en los listados de Dolibarr, también en bloque.
• No se utiliza ningún precio procedente del formulario. Al aplicar, cada línea se recalcula en el servidor; solo se leen los identificadores, y se ignora cualquier identificador ajeno al documento.
• Escritura transaccional: para un documento, al primer error, no se guarda nada. En bloque, cada plantilla tiene su propia transacción, y un fallo se notifica sin deshacer las demás.
• Token anti-CSRF en los formularios, y negativa a actuar sobre un presupuesto que ya no está en borrador.

• No se crea ninguna tabla, ni tampoco ningún atributo complementario.
• El módulo guarda dos ajustes en las constantes de Dolibarr.
• Los únicos datos modificados son las líneas de los presupuestos y de las plantillas de factura que usted ha seleccionado, y después sus totales, recalculados por Dolibarr. Las facturas ya emitidas nunca se tocan.
• Cada operación se escribe en los registros de Dolibarr.
• Ninguna conexión saliente: no se envía nada a ninguna parte.